1950年代，某城市。洪磊光（舒适饰）教授与黄蔚文（项堃饰）都是微生物学家，二人还是多年的好友，在最近共同期研制开发抵抗302病菌新药时，双方却产生很大分歧。洪磊光工作中雷厉风行，大胆启用青年知识分子，鼓励年青人凡事创新，而黄蔚文则墨守成规，凡事亲历亲为，连助手都不能大胆使用。洪磊光认为，即是联合研发，尽量不去打消黄的工作情绪，有时从大局考虑他还主动向黄示好。但敏感的黄蔚文并不领情，在一次会上听到身为所长的洪磊光批评保守主义思想，黄愤然提出辞职。

某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏改头换面，以新谷弘一的名字展开新的生活。他千方百计找到香织，从此逡巡在对方身边，为了保护香织不惜再度杀人。未过多久，知晓弘一过往人生的同父异母哥哥久喜干彦与策划颠覆日本的恐怖分子伊藤亮祐勾结在一起，他们将目标锁定在香织身上。弘一不得不与自己的过去以及黑暗的命运做个了断……

江世孝从台湾服刑回港，除了想尽快找回爱女江悠悠修复父女情，便一心部整署其复仇大计。他一方面假意瞥向当年害他入狱的黑帮龙头大哥投诚，另一方面则诱导特别职务队警员钟立文及冲锋队掠警员李柏翘成为自己人。李柏翘态度强硬，坚拒与贼为友，但钟立文却深信可借此改变江世孝转阵成警方线人，将黑帮一并铲除，於是逐步与江世孝建立了一段兵贼错位的师徒关系，可惜任务还未完成他已被警队革职，摇身变成江世孝的手下，从效忠警队转向效忠社团。与此同时，黑帮对江世孝也常存戒心，故意安插亲信梁笑棠以遏制其势力扩大，江世孝早有所料，伺机利用黑老