广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心

相貌平平，学习平平的吴沛柔无法得到心仪男生之青睐，在校园独走非常失落，心情不好的她在大树下捡起一个糖人，当她欲吃糖人的时候，糖人化为一个白胡子老爷爷连连告饶，沛柔要求他把自己变化为星爷电影中的女主角美人鱼，烟雾闪过，沛柔幻想自己已经成名，眼睛睁开却发现自己躺在大海中变成了一条真正的美人鱼，绝望的大叫之后，天性乐观的她幻想有一位王子可以解救自己，不想一条大网从天而降把她捉走。白骨洞里，白骨姐姐因为被捉妖师贾英俊打伤而余恨难平，发誓和英俊势不两立，熊老大来报，熊老二捉回了一条美人鱼（吴沛柔），白骨贪婪的喝着美

广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心

白手起家的富豪刘轩（邓超 饰）新拍下了一块地皮，并联合了女强人李若兰（张雨绮 饰）使用恐怖的声纳技术驱赶鱼类，用于填海造地。人鱼一族长期居住在附近区域的海里，为了继续生存，带头大哥章鱼八哥（罗志祥 饰

大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士（冯勉恒 饰）除妖，年轻驱魔人陈玄奘（文章 饰）前来帮忙却被误认为骗子，幸亏职业赏金驱魔人段小姐（舒淇 饰）帮助玄奘制服了鱼妖真身（李尚正 饰）。二人

在这部纪录片中，你将看到与电影院完全不同的画面，周星驰亲自上阵咯吱小女孩、烈日下教道士“施法”、示范文章戳路人甲的鼻孔……每一段笑料，都由他手把手示范而成，虽然这次在大银幕上看不到星爷风采，但在纪录片当中，他手舞足蹈，活脱脱出演了一部《西游-降魔》番外篇。