该剧讲述了大清开国之初，多尔衮和皇太极的政治斗争以及多尔衮和孝庄皇后之间的爱情纠葛。明末清初，后金汗王努尔哈赤的儿子、清朝开国功臣多尔衮，经过多年南征北伐，成功扩充满清版图，最终目的，志在一举攻破明朝崇祯皇帝，建立清帝国。多尔衮武功盖世，但同时铁汉柔情，钟情于满蒙第一美人大玉儿，惜征战期间，其兄皇太极不但占据本属于自己的皇位，更娶青梅竹马恋人大玉儿为妃，朝廷关系由此极度紧张。

清帝康熙年间，年羹尧机缘巧合练就盖世无双的身手，武功绝技出神入化。康熙老迈之时众太子争夺皇位，年羹尧运用智慧、武功、胆识扶持四太子，在风雨欲来的时局里联手做下了一连串惊天动地的大事。

1921年，衰微的紫禁城内，瑾太妃正和皇亲国戚的陆老太太看着猴戏。瑾太妃希望陆家尽快把孙辈天恩和灵芝的喜事办了，好让这萧瑟的红墙内有些喜意。陆老太太当然满口应承，回去就向大家宣布这一太妃钦定的喜讯。女儿金夫人和外孙女金灵芝赶紧应召入府。金灵芝素有“京师第一美女”之誉，但外婆、母亲高兴，她自己却并不高兴。