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16岁的谢尔盖是鲍里斯的儿子，他是巴塔克族驯鹿饲养员的头。由于饲养着部落里最大的牧群，他被尊称为牧人。在鄂温克族跨越西伯利亚山脉开始他们的夏季放养的时候，谢尔盖第一次加入了这个部落。作为整个部落唯一的收入来源，这些驯鹿成了鄂温克人的骄傲与喜悦之源，他们将不遗余力地保护驯鹿免受其最可怕的天敌——狼群的危害。
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在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……