山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好 躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想， 谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响， 老虎真有些害怕了。山羊抓住时机，壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞， 发出闪闪火星。

老虎的出现令热闹的森林瞬间变得安静，小动物们纷纷逃到安全的地方藏了起来。老虎走到一个山洞门口停下时，洞里的山羊吓坏了，但灵机一动，它想到了好办法。山羊假扮自己是大王，一边大声说老虎肉真好吃，一边让老虎快进洞来，后来转念一想，担心老虎有可能真闯进来，索性走出山洞，再用智慧将老虎吓得魂飞魄散。

卫庄的手下黑麒麟潜入墨家机关城，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫……