唐中秋给庞姨送钱。在与庞姨的对话中揭开了过去那段往事的一个角。庞姨虽然接受唐中秋的接济，但是还是害怕唐中秋有一天会把妹妹庞溪从身边夺走。唐中秋再次保证不会与妹妹相认。唐中秋再回去的路上，偶遇庞溪，当年的流浪的小女婴，现在已经出落成长得很漂亮的女孩了。望着庞溪，唐中秋的脑中不仅想起了当年送走她的往事。本来她能够有一个更好的归宿的，是唐中秋的私心，把这家条件更好的归宿换给了二弟。这么多年，他接济他们的生活，就是想给这个妹妹一定意义的补偿。

一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强，但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手，得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮，但金九是一个色胆包天之人，惹怒了帮中很多兄弟，霍青也被卷

霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……