1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不

1161年，大宋国土幅裂，金主完颜亮欲大举南侵。中原百姓不堪严苛征兵鱼肉压榨，年方二十一岁的辛弃疾聚集乡众奋起抗金，投奔由耿京领导的一支声势浩大的起义军，屡战屡胜。1162年，力主驱逐侵虏、收复失土、实现国土统一的辛弃疾，南下说服南宋朝廷北伐，在他完成使命归来时，却见主帅耿京被叛徒杀害后义军溃散的乱状。面对完颜拔速五万大军，辛弃疾及誓死相随的五十勇士何去何从…

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。