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靠多年海上走私起家的周氏股东集团，因总经理周志成贪赃枉法而濒临倒闭。家族领头人、当年黑道上声名显赫的龙叔决定以周涛取代周志成。不料他的嫂子李月梅决意不让小儿子周涛接手周氏企业。企图挽救败局的周志成唆使李月梅的长子周海抢夺秦始皇用过的剑。龙叔不许周海再走黑道，而让周海说服他的义妹小玉去接近长她20多岁的财神爷--南投老总。周海不愿遵命，决定伙同周志成，背着龙叔，诱骗盗墓大贼宋梁成交宝剑，换取黑钱。结果，他们夺剑未遂却遭遇枪战，一神秘白衣人救了周海，周志成则中弹毙命。负责此案的女警察姜倩与周涛邂逅，很快堕入爱

1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞、军统杀手张志、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......

1953年，国民经济恢复期结束，战争带来的破坏已经得到了初步善，新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市，担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上，林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶，两人立刻成为莫逆之交。到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……

本片讲述一群不同职业背景身份的都市男女，在各自的旅途中不期而遇，交织出爱恨情仇，最后在共同的旅途中寻找各自初心的故事......

本剧围绕错综复杂的谍报较量以及游击队与老百姓出生入死、顽强保卫我党地下工作的艰苦卓绝的斗争，不但呈现出了闽北山城抗日谍战的全景式画卷，更表现了我党地下工作者的机智、勇敢、忠诚，以及共产党与人民的水乳深情。