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九十岁的老记者要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——老鸨罗萨，要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到老人身边，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……

1954年，当叛乱的力量在山谷里滋长，两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里，独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上，两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。

亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻在纳粹占领时期救过他一命的恩人。面对种种困难，尽管已经将近70年没有任何关于恩人的消息了，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯拉罕要告诉他精彩的一生。