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汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中

李翰祥执导的这部黄梅调古装宫闱电影，由亚洲影后林黛演「悲剧美人」王昭君极具说服力。美丽的女人，古今都被标签成命薄、不幸，且下场惨淡。歌曲由静婷代唱。故事描述，元帝（赵雷）凭画选妃，画师乘机弄权，王昭君不值其所为，其画遂被点污，未觐天颜；昭君凭琵琶诉怨，元帝闻声寻见昭君，惊为天人；后画师自称特使，向匈奴讹称王为公主，特来议婚。匈奴不虞有诈，遂迎娶，元帝大怒，拒之。匈奴误元帝悔婚，挥军长安；昭君不忍私累苍生，决嫁匈奴……