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天长县名流的聚会上，歌女细柳对包公吐露一桩秘密之前突然被杀，包公知道犯人在当天的宾客中，调查时发现天长正处于一场密划已久的谋逆中。顺着留下的唯一线索在普宁寺中反复查找，终于勘破逆党的基地及所有反叛军队

段小楼（张丰毅 饰）与程蝶衣（张国荣 饰）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐 饰），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒...