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十六岁的周成不满母亲教育方式，到乌鲁木齐投奔父亲，可发现父母亲已离婚多年。周成愤然离家出走。在路上，与焦急驾车赶的老丁发生碰撞。意外相遇，让两人发展出了一份珍贵而特别的忘年友情。

该剧讲述了大都市中底层人物“二哥”的生活故事。

　　剧集从95后年轻人的视角出发，讲述了阴差阳错来到殡仪馆担任化妆师的赵三悦（周依然 饰），从新入行时对这份职业怀抱着未知，到感悟生死用心学习遗体化妆的故事。同时，该剧以赵三悦为原点，通过赵三悦的成长

因故意伤害和企图越狱，曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东（姜武饰）经过18年的牢狱生活，终于回到了社会。此时妻子何丽萍（闫妮饰）早与他离婚，带着女儿不知何往。失落与愤怒的王朝东和早先出狱的小弟安浩天（林继东饰）找到当年的狱友刘常明（李保田饰），发誓要让他付出代价。刘常明因误杀妻子入狱，为早日出狱他举报王朝东企图越狱而获得减刑。怀恨在心的王朝东赖在刘常明家中，百般刁难这个唯唯诺诺、怕事的小老头。在这一过程中，他们经历了狱友之死、寻找工作的艰辛以及各自的亲情之痛，加上来自社会各方面的歧视，他们的重生之路无比

陆城中学的教师于守业深爱着合盛戏班头牌周小莲，陆城警备司令部司令朱化承假意请周小莲去他住处唱堂会，逼她服从自己的淫威。周小莲誓死不从，于守业赶来搭救，气急败坏的朱化承把他们捆在大树上准备杀死，幸得地下党设计救出。陆城解放前夕，为了能和周小莲在一起，本来可以在保密局陆城站站长、哥哥于守仁的安排下去台湾的于守业，毅然代替于守仁成为潜伏特务，代号037。当他去会见小莲时，却得知小莲被撤出陆城的警备司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山强奸了周小莲并使之怀孕。从此于留守在大陆的守业受国民党胁迫不得不成为真