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劳拉童年时在一所建立于海岸边上的孤儿院中度过了相当快乐的时光，孤儿院中的老师就像母亲一样关怀她们，小朋友们就像亲兄弟姐妹一样互相友爱。30年后，她和她的丈夫还有7岁的小儿子再次回到了这里，想要为了孩子们再次重建这所荒弃了很长时间的孤儿院。但是自从到了这里，劳拉的小儿子西蒙交了一个假象的朋友，并开始逐渐变得不对劲起来……

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，

故事以Emilio和Miguel，这两位住在养老院中的老年人的友谊展开。当Emilio入院时，他已经是老年痴呆症早期，在Miguel和其他人的帮助下，他逐渐不再恐惧，适应了这里的生活。他们的友谊让冗长

最近，埃米利奥（Charo Díaz 塔乔·冈萨雷兹 配音）总是丢三落四的，惹出了一堆的麻烦，因此，他的家人将埃米利奥送进了养老院。埃米利奥对于养老院感到非常的恐惧，对于他来说，这里更像是一座监狱。