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侯三寿（郭涛 饰）和黄瑞诚（任程伟 饰）都是土生土长的温州人，他们一个制衣，一个制鞋，将各自的事业经营的风生水起。侯三寿脑袋灵光，能言善辩，这是老实勤恳的黄瑞诚所不具备的特质，因此，黄瑞诚屡次提出两人

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化饰）勾结，指使特务徐福祥（金林饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞