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一名单亲妈妈住在伦敦康登镇，在认识一名过去并不光彩的英俊陌生人后，虽然尝到喜悦的滋味，却不确定自己能否再度敞开心扉。

13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……

在维多利亚时代，美丽女孩芭丝谢芭（凯瑞·穆里根 Carey Mulligan 饰）来到一个远离尘嚣的乡村，继承叔叔的遗产。她的坚毅独立，她的自信气质，使三个男人为她倾倒。他们分别是俊朗敦厚的牧羊人加布

一个11岁的失控者的故事，她只有一个娃娃屋就到达寄养家庭。现在所有的孩子都处于危险之中。