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　　下集承接上集發展，描寫柳大帥威逼賣唱少女申鳳熙下嫁給他做妾侍，被情人范嘉恕誤會她寡情薄倖；雖通過關繡姑的協助重逢，卻只有誤會更深。二人相會一事被柳知悉，鳳熙被拷打成瘋，繼而不治；繡姑與父親決冒險替

A.D.1999，由坠落地球的“谜之战舰”(之后被称之为Macross)带来的Over Technology(オーバーテクノロジー)，揭示了人类历史和远古文明 Proto Culture (プロトカルチャー)之间的丝丝联系。促使人类终止彼此间的战争，一方面面对强大的异星人势力 Zentraedi(ゼントラーディ)和Proto Deviln(プロトデビルン)，用“文化的力量”寻找生存之道，一方面向着银河系进行移民而寻求新天地。最初的Macross，被看作改变了地球宇宙历史的“命运之船”！BigWest(ビッ