一位丧夫的单亲妈妈独自抚养着两个儿子，一天她接到电话，得知自己被公司开除后差点崩溃伤心之余，她只好每天假装正常上下班，同时她不断寻找新工作，然而求职均以失败告终。她的大儿子与一些小流氓混在一起，她经人介绍开始与一些走私团伙来往，帮助他们做点违法的生意。但她最终越陷越深，遭到各方势力的跟踪，她深深陷入这个谎言编织的网中无法自拔，同时在痛苦中竭尽全力保护好他的儿子，重新回到正常的生活轨道上。

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内拉的梦想是成为一名律师，带着实现梦想的决心，内拉进入了巴黎第二大学的法律系深造。从小到大，内拉都是一个非常优秀的孩子，个性难免有些高傲和桀骜，总觉得别人都不如自己。开学的第一天，她就因为迟到和态度傲慢等问题和老师皮耶之间产生了矛盾。内拉和皮耶之间的争吵被好事的学生用手机拍了下来，发布到了视频网站上，没想到竟然因为种族歧视的原因而在网络上掀起了轩然大波，为了解决此事件恶劣的影响，委员会不得不召开了听证会。校长决定让内拉和皮耶参加一场师生辩论大赛。

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1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子抓捕。

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母子的电影梦